В предновогоднюю ночь девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад. Его путь оказывается долгим и непростым, наполненным случайными знакомствами, риском и трудностями.
Тем временем родители, обнаружив пропажу сына, срочно начинают его поиски. Но успеют ли они найти мальчика и изменить ситуацию до того, как прозвучат двенадцать ударов новогодних часов?