Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В эту трудную пору он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой.
Между ними вспыхивает чувство, и писатель приступает к работе над новым романом. Его персонажами становятся люди из собственного круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.